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Consulenza finanziaria Private

Ottimizzazioni patrimoniali su misura.

Financial Advisory

“L'investimento deve essere razionale. Se non lo capite, non lo fate.” cit. Warren Buffett

Analisi di portafoglio

Analizzo il tuo portafoglio, ti spiego cosa funziona, cosa non funziona e dove si può fare di meglio.

Ottimizzazione di Portagolio

Prendo il tuo portafoglio e lo aggiusto secondo il tuo obiettivo di rendimento e il tuo profilo di rischio.

Gestisco il tuo portafoglio e scelgo gli investimenti più opportuni nel tempo, con maggiore cura e continuità.

Gestione di Portafolgio

Altri servizi finanziari e di investimento

Family Protection & Planning

Real Estate Advisory

Corporate Advisory

Art & Passion Advisory

Pianificazione a tutela del patrimonio e della sicurezza finanziaria della famiglia. Include un’analisi delle esigenze familiari e supporto nella gestione dei rischi, nella pianificazione patrimoniale e successoria, e nella protezione delle persone care dagli imprevisti.

Affiancamento per imprese, in particolare PMI, nelle decisioni e operazioni di finanza aziendale, come crescita, acquisizioni, cessioni e reperimento di capitali. Tutto, attraverso competenze specialistiche di investment banking

Garantisce una gestione efficiente del patrimonio immobiliare, attraverso servizi di consulenza e commerciali pensati per per raggiungere i tuoi obiettivi. Utile per valorizzazione e la gestione di immobili commerciali, residenziali e industriali.

Per valorizzare e gestire opere d’arte, gioielli, orologi, vini, auto d'epoca, monete, metalli preziosi. Aiuta a comprenderne il valore e a pianificarne la gestione, anche in relazione a successioni e passaggi generazionali.

Soluzioni Previdenziali

Integrazione alla pensione pubblica, attraverso strumenti e percorsi di investimento selezionati in base agli obiettivi, all’orizzonte temporale e al profilo del cliente. Accompagnato dalla valutazione delle esigenze previdenziali e della definizione di una strategia per costruire il proprio futuro.

Per esigenze non standardizzate o situazioni complesse

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